ウェルスナビ 運用実績

ついに運用開始から1年経ちました。

相場は上がったり下がったりしてましたが、結果的には黒字で終えることができました!

1年の節目ということで振り返ってみたいと思います。

 

運用開始12ヶ月目の運用実績

ウェルスナビ 運用実績

  • 運用資金:100,000円
  • 総資産額:104,664円
  • 損益:+4,664円

円ベースでもドルベースでも先月より上がりました。

年間通してだと、もうちょっと高い時期もありました。

それでも手数料払っても5%くらいのプラスになってるのは嬉しいですね。

ウェルスナビ 運用実績

ドルベースでは投資をはじめてすぐ大赤字を経験しましたが

割と元本割れすることもなく後半は順調に運用できてました。

為替リスクのほうが大きいように感じます。

運用開始12ヶ月目のポートフォリオ

ウェルスナビ 運用実績

資産別の運用金額

資産クラス 金額 先月
米国株(VTI) 35,926円
35,031円
日欧株(VEA) 35,262円
34,049円
新興国株(VWO) 13,025円
12,497円
米国債権(AGG) 5,172円
5,173円
金(GLD) 9,266円
9,179円
不動産(IYR) 5,338円
5,279円
現金 675円
546円

米国債権以外は、だいたい増えてます。

1円なので誤差みたいなものですね。

 

ウェルスナビ 運用実績

ドルベースだと個別銘柄をみても全て黒字ですね。

先月比でも全てあがってます。

日本円だと唯一1円だけ値下がってた米国債権も

ドルベースなら (10/1)47.85 → (11/1)47.86 と微増してます。

 

ポートフォリオを見比べても、やっぱり為替リスクだけを感じる運用でした。

運用開始12ヶ月目の売買履歴

今月は大きな動きもなく、分配金が出ただけでした。

  • 10月1日 手数料 \90
  • 10月2日 分配金(日欧株:VEA/新興国株:VWO) ¥279
  • 10月3日 分配金(不動産:IYR) ¥27
  • 10月10日 分配金(米国債権:AGG) ¥8

株の分配金が入ったので大きく増えました。

手数料は1円値上がりしましたね。

増税の影響だと思いますが、少額投資なのでほぼ影響なしです。

 

ウェルスナビ 運用実績

 

運用12ヶ月を終えてみて

連休があったので、更新が遅れました。

実はこれを書いている11/6現在ではさらに値上がりしています。

ドルベースだと+9.71%。

年利ほぼ10%ですよね。

 

この一年間、私がやったことは

  • 口座開設
  • 10万円入金
  • リスク設定変更

これだけです。

 

あとは放置でなにもしていません。

それだけで+6,700円ほどの結果になってます(11/6現在)

 

今はちょっと円安傾向があるので、円高に傾いたときに出金すれば、さらに利益を大きくできます。

運用資金が10万円と少額だったので、宝くじなみの儲けは出ませんでしたが(^_^;)

それでも定期預金に入れるよりは、ウェルスナビで運用して良かったなぁ~と思いました。

 

今後は運用報告は不定期になると思いますが

ウェルスナビは続けていこうと思います!

ほったらかし投資だからこそ、早めに始めるのがおすすめですよ~

 

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