ウェルスナビ 運用実績

先月と比べてもあんまり変化はでてません。

為替の影響くらいでしょうか・・・

日本円での評価が微増で、ドルベースでは微減してました。

 

運用開始9ヶ月目の運用実績

ウェルスナビ 運用実績

  • 運用資金:100,000円
  • 総資産額:102,235円
  • 損益:+2,235円

 

円ベースだと先月より200円くらい増えてます。

ドルベースでは下がってるので、為替の影響ですね。

 

 

ウェルスナビ 運用実績

 

先月よりも5ドルくらいは減ってます。

運用開始9ヶ月目のポートフォリオ

ウェルスナビ 運用実績

資産別の運用金額

資産クラス 金額 先月
米国株(VTI) 35,647円
34,912円
日欧株(VEA) 33,438円
33,900円
新興国株(VWO) 14,114円
14,276円
米国債権(AGG) 5,039円
5,007円
金(GLD) 8,258円
8,201円
不動産(IYR) 5,202円
5,045円
現金 537円
711円

日欧株以外は黒字キープできてます。

ドルベースだと、全銘柄黒字なので、仕込んだ時期の為替レートの悪さが悔やまれます。

 

ウェルスナビ 運用実績

一応、順調に増えてます。

 

運用開始8ヶ月目の売買履歴

今月は特に売買は発生せずに、分配金と手数料のみでした。

  • 7月1日 手数料 \88
  • 7月11日 分配金 \8

 

先月より、ちょこっとだけ手数料が減りました。

理由は・・・・ わかりません(^_^;)

 

ウェルスナビ 運用実績

今月は分配金も少なく、現金が減りました。

 

 

運用9ヶ月を終えてみて

利下げなどのニュースで米国株の動きが不安ですけど

分散投資にしてるとそんなに影響ないのかなぁ?と感じてしまいます。

結局、先月とほぼほぼ変わっていないので。

 

現在9ヶ月目で5.6%の運用実績が出ています。

私の目標は年利7%なので、12ヶ月たった時点で目標利率をキープできているか。

これを目安に追加入金について考えてみる予定です。

夏のボーナスキャンペーンは見送ります。

 

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